上半年電力設(shè)備板塊實(shí)現(xiàn)收入、利潤(rùn)穩(wěn)定增長(zhǎng),抵抗波動(dòng)性強(qiáng)。2015年上半年,電力設(shè)備行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2228.18億元,較上年同期增長(zhǎng)7.26%,在A股各行業(yè)中排名第7;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)141.12億元,同比增長(zhǎng)9.22%;實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)119.06億元,同比增長(zhǎng)12.19%。2015年上半年以來,國(guó)內(nèi)GDP增速逐步放緩,社會(huì)用電增速下滑。在此情況下,電力設(shè)備行業(yè)成為國(guó)家拉動(dòng)內(nèi)需的基建投資首選領(lǐng)域,在經(jīng)濟(jì)疲弱的周期中仍然能保持小幅度增長(zhǎng),整體表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健。

  配電網(wǎng)改造行動(dòng)計(jì)劃正式出臺(tái),兩萬億投資強(qiáng)烈利好設(shè)備企業(yè)。

  《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃(2015-2020年)》首次對(duì)未來五年配電網(wǎng)的發(fā)展給出了明確而定量的指導(dǎo):2015-2020年,配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于2萬億元,其中2015年投資不低于3000億元。考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)下行時(shí)電力建設(shè)投資拉動(dòng)效果明顯,前兩年配網(wǎng)建設(shè)“雷聲大,雨點(diǎn)小”的尷尬局面將不會(huì)重演,2萬億投資必將實(shí)打?qū)嵚涞亍?

  特高壓成為大氣污染治理和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整雙重通道,主設(shè)備收益明顯。特高壓通道已成為本輪電力體制改革,電力跨區(qū)域交易的核心環(huán)節(jié)之一,在獲得高層正式認(rèn)可后今年審批、開工速度陡然加快。且中國(guó)特高壓技術(shù)在世界上亦處于領(lǐng)先地位,復(fù)合國(guó)家高端裝備出海思路。換流閥、換流變、交流變壓器、電抗器等設(shè)備投資占比相對(duì)較高,業(yè)績(jī)彈性大,推薦關(guān)注相關(guān)設(shè)備企業(yè)。

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